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新零售深度报告_新零售一周年阿里求索与梦想
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资料类型 零售行业
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上传时间 2019-1-10
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           新零售
       
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    证券研究报告 | 行业专题报告
    可选消费 | 零售
    推荐(维持) “新零售”一周年,阿里的求索与梦想
    2017年10月22日 新零售深度报告
    上证指数 3379
    行业规模
    占比%
    股票家数(只) 66 2.0
    总市值(亿元) 8386 1.5
    流通市值(亿元) 5476 1.2
    行业指数
    % 1m 6m 12m
    绝对表现 4.7 7.5 13.5
    相对表现 2.5 -6.0 -4.8
    资料来源:贝格数据、招商证券
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    3、《胖东来深度报告—揭秘本土化零
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    在去年10月的云栖大会上,马云提出“新零售”战略,如平地惊雷般炸响了沉
    寂多年的实体零售行业。回顾这一年,阿里新零售的理论基础愈发完善,布局逐
    渐加速,每一次股权投资都能引起二级市场的狂欢。线上线下其他巨头也纷纷入
    局,新业态新物种如雨后春笋般涌出,新零售的未来走向和投资机会成为市场关
    注热点。本文聚焦新零售的主角阿里巴巴,从战略角度分析其目前的布局动作及
    未来的宏大构想在零售领域布局,典型动作包括战略入股线下零售企业三江购物、联华超市、
    新华都;盒马鲜生、零售通等新业务扩张。其他线上线下巨头也纷纷跟进,
    京东在便利店、无人零售等领域也迈出了坚实的步伐。传统线下零售巨头动
    作更多表现在新业态新物种的开发,这些新物种在打法上较为相似,且目前
    仅永辉超级物种、天虹Space开始了复制推广。新零售在今年掀起热潮,背后
    是因为线上流量红利见底,线下渠道得到价值重塑,同时移动互联网、移动
    支付的逐步成熟提供技术基础括盒马鲜生、银泰商业、零售通、零售+四块业务,分别代表自营增量创新、
    自营存量改造、平台化存量改造、平台化增量创新两个维度四个区块。同时
    在业态维度上覆盖零售的四个主要业态超市、百货、便利店、专业连锁。盒
    马鲜生作为新零售的样板和先锋,在逐步迭代中已基本发展成熟,开始进行
    全国范围扩张,未来希望搭建起多层次的商业体系。银泰商业目前仍在“-1
    到0”的旧城改造阶段,计划实现核心业务数据化以及传统商业模式的革新,
    同时作为百货新零售试验田,承担百货领域的模式探索以及一些新业态的落
    地孵化。零售通目标是万亿级别的夫妻杂货店市场,冲击多年以来的经销商
    体系,阿里传奇团队“中供铁军”承担地推任务,有望助力业务加速扩张同方式对各个领域的零售市场进行数据化革新。3.77万亿的GMV造就了阿里
    这一电商帝国,而线下还有更广阔的社会零售交易规模,如果能将线下零售
    市场中的一部分通过数字化的方式接入阿里巴巴大平台,可以给GMV的增长
    提供更广阔的空间。阿里引领本次新零售,主要由于互联网企业强调执行力
    和高效率,能够集中力量办大事,而且有天猫、淘宝等作为稳定业绩来源,
    发展新业务成本费用压力相对较小,而传统零售企业可能相对较为保守。从
    阿里云的发展路径来看,新零售从战略提出,到业务突破和稳定贡献收益,
    可能还有漫长的路要走,第一年更多的是进行模式和方法论的探索,但未来
    很可能会带来行业的深远变革-10
    -5515Oct/16Feb/17Jun/17Sep/17
    (%)
    (%)
    零售沪深300
    许荣聪
    021-68407349
    xurc@cmschina
    S1090514090002
    邹恒超
    021-68407543
    zouhc@cmschina
    S1090515040001
    行业研究
    敬请阅读末页的重要说明Page 2
    正文目录
    一、“新零售”一周年,进击的阿里和巨头们 . 4
    (一)阿里零售布局明显加速 . 4
    (二)巨头纷纷入局,新零售成行业热潮 ....... 5
    (三)“新零售”概念的诞生动因:线上红利见底+技术逐步成熟 ....... 6
    1、线上流量红利见底 . 6
    2、技术进步 ... 7
    二、阿里的新零售版图,多板块齐头并进 ....... 8
    (一)盒马鲜生:新零售的样板与先锋 .......... 8
    1、从“支付宝会员店”到新零售代表,从迭代中寻求价值 .... 9
    2、未来畅想:多层次全渠道覆盖 ..... 10
    (二)银泰商业:百货新零售的试验田 .........11
    1、银泰商业私有化,作为百货新零售试验田 11
    2、银泰的自身改造:线下数据化和商业模式革新 .....11
    3、承担集团的新零售布局:新业态落地和新模式探索 ......... 12
    (三)阿里零售通:挖掘万亿市场的巨大空间 .......... 13
    三、新零售的十年大计,一切才刚刚开始 ..... 14
    (一)线下零售体系的数据化革新 .... 14
    (二)领军新零售:更大的决心,更小的压力 .......... 15
    (三)十年之局,目前仍在探索期 .... 16
    行业研究
    敬请阅读末页的重要说明Page 3
    图表目录
    图1:各大零售新物种特征梳理 .......... 6
    图2 :阿里巴巴年度活跃买家数量及增速 ...... 7
    图3 :京东新获客成本(元/人) ....... 7
    图4 :2017H1中国移动用户使用第三方移动支付场景 ......... 7
    图5 :2008-2016年中国非现金支付金额(万亿元)及增长情况 ...... 7
    图6 :阿里两个维度的新零售版图..... 8
    图7 :盒马鲜生门店数量变化情况..... 9
    图8 :盒马进一步打通线上、线下、物流的构想 ..... 10
    图9 :2016年末主要上市百货企业百货&购物中心门店数量和面积对比 ......11
    图10 :银泰联营&租赁业务收入占总收入的比重与同业对比 .......... 12
    图11 :杂货铺老板文化程度分布 .... 13
    图12 :实物商品网上零售额占社会消费品零售总额的比重:累计值(%) ... 15
    图13 :2017财年阿里巴巴各业务构成(亿元) ..... 16
    图14 :阿里云计算业务的增速和收入占比 .. 17
    表1: 阿里新零售动向 .......... 4
    表2: 京东零售领域布局 ....... 5
    表3:盒马鲜生多业态布局情况 ........ 10
    表4:私有化之后银泰新动向 ........... 12
    表5:“中供铁军”发展历程 . 14
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    行业研究
    敬请阅读末页的重要说明Page 4
    在去年10月的云栖大会上,马云提出“新零售”战略,如平地惊雷般炸响了沉寂多年
    的实体零售行业。回顾这一年,阿里新零售的理论基础不断完善,布局明显加速,每一
    次股权投资都能引起二级市场的狂欢。线上线下巨头也纷纷入局,新业态新物种如雨后
    春笋般涌出,新零售的未来走向和投资机会成为市场关注热点。本文聚焦新零售的主角
    阿里巴巴,主要从战略角度分析其目前的布局动作及未来的宏大构想一、“新零售”一周年,进击的阿里和巨头们
    (一)阿里零售布局明显加速
    2016年云栖大会,马云首次提出“新零售”概念,随即引发行业广泛关注。阿里在零
    售方面的布局从2014年入股银泰开始,2015年又与苏宁牵手。在“新零售”战略提
    出之后,阿里在零售方面布局明显加速,典型事件包括战略入股线下零售企业三江购物、
    联华超市和新华都,发展新兴业务如盒马鲜生、零售通、淘咖啡无人便利店。新零售的
    核心将从销售商品转向服务消费者,采用互联网、大数据、物流和支付等手段驱动线上
    线下融合,促进零售企业数字化转型。下表是阿里新零售布局事件的具体梳理表1: 阿里新零售动向
    时间 标签 事件
    2014/03 银泰商业 阿里集团将以53.7亿港元对银泰商业进行战略投资。交易完成后,阿里集团将持有银泰商业
    9.9%股份及总额约37.1亿元港元的可转换债券,持股比例不低于25%2015/08 苏宁易购 阿里巴巴8月10日宣布将以约283亿元人民币战略投资苏宁,成为第二大股东;苏宁将以140
    亿元人民币认购不超过2780万股的阿里新发行股份。双方将打通线上线下全面提升效率2016/01 盒马鲜生 盒马鲜生是阿里巴巴对线下超市完全重构的新零售业态。阿里1.5亿美元领投盒马鲜生,主营
    食品的支付宝会员店,打造线上线下全渠道商业模式。盒马鲜生首店于2016年1月在上海浦
    东金桥开店,面积4500平,创始人原东京高管侯毅2016/10 马云提出
    “新零售”
    阿里巴巴董事局主席马云在杭州发表演讲,首次提出“新零售”的概念2016/11三江购物 阿里巴巴子公司以21.5亿元人民币收购总部位于浙江的上市公司三江购物32%股份成为战略
    投资者2017/01 银泰商业 阿里巴巴集团全资子公司阿里巴巴投资与沈国军组成的联合要约方以最大现金额198亿港元购
    入银泰商业计划股,交易建议完成后,阿里持股比例达73.73%,成为银泰控股股东。5月银泰
    私有化方案获批,股票于港交所退市2017/02 百联集团 阿里巴巴在上海衡山宾馆宣布与百联集团达成战略合作
    2017/03阿里研究

    阿里研究院发布新零售研究报告作为阿里对新零售的权威解读2017/05联华超市 阿里巴巴集团与易果生鲜签订《股权转让合同》,阿里巴巴集团向易果生鲜购入联华超市18%
    股权,成为联华二股东2017/07阿里无人
    超市
    杭州街头阿里第一家无人超市开业,顾客使用手机淘宝或支付宝扫码进店2017/07 盒马鲜生 马云携阿里众高管巡店盒马鲜生,正式对外承认盒马鲜生地位2017/08 易果生鲜 生鲜平台易果生鲜宣布完成D轮融资,投资方天猫注资3亿美元。2013年阿里投资易果生鲜,
    易果生鲜成为阿里在生鲜方面的战略合作伙伴。至2017年8月,阿里巴巴与天猫已先后参与
    过易果生鲜的四轮融资。。。以上简介无排版格式,详细内容请下载查看



     
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